Создание и редактирование контактов прямо в счете

 

Проблема: «При создании счета хочется тут же ввести данные нового контакта, не открывая отдельно карточку контакта. К тому же меня интересует только регистрационный код и IBAN банка. Остальное пока не важно». Это можно решить с помощью простого дополнительного модуля, который Вы можете настроить самостоятельно. Этот же пример можно настроить следующим образом: перейти в поле поиска на главной странице, ввести «Глобальные параметры/Global Parameters» и добавить новую строку:

  • Имя=GLOBAL_INVOICE_CUSTOMER_FIELDS
  • Значение=registrationCode|bankIban

Сохраните изменения, выйдите из аккаунта и снова войдите.

В качестве другого примера можно установить идентификатор, соответствующий покупателю в счете-фактуре в соответствии с ячейкой «Идентификатор». Например, в тех случаях, когда вы хотите отобразить, есть ли у клиента договор или нет.

  1. Откройте карточку контакта нужного клиента (Продажа -> Контакты)
  2. Добавьте, например, «Контрактный клиент» в поле «Идентификатор» в контактной информации.
  3. Сохраните изменения
  4. Обновите страницу, чтобы изменения вступили в силу

 

Затем вам нужно добавить соответствующее правило в разделе «Глобальные параметры».

  1. Откройте главную страницу и напишите в поисковик “Глобальные параметры”.
  2. Добавьте новую строку:
  • Имя=GLOBAL_INVOICE_CUSTOMER_FIELDS
  • Значение=bankIban|actualAddress

Когда вы откроете счет-фактуру, при выборе клиента будет отображаться значение идентификатора, в этом случае оно будет отображаться как «Контрактный клиент»:

 

 

Различные поля можно найти на странице API.

Если вы хотите, чтобы мы его установили, свяжитесь с нами по адресу info@erplybooks.com. Стоимость настройки поля определяется по прайс-листу.