Управлять НДС в ERPLY Books может быть очень легко и в то же время очень гибко. Это зависит от процессов, которые компания имеет.
Ставки НДС указаны в «Установки»> «Типы НСО». Каждая ставка налога может иметь свои собственные счета, а также проценты. Подробнее о ставках НДС читайте в Руководстве пользователя.
Различные процессы НДС в ERPLY Books
Вот список возможных операций в ERPLY Books:
Обычный НДС. Для обычных продаж и покупок должна быть только одна ставка налога. Это налоговая ставка, которая имеет тип Main Tax в модуле ставок налогов. С новым документом о продажах и покупке, ERPLY Books выбирает эту ставку налога по умолчанию.
НДС основных средств. Если вы покупаете основные средства, для операции вы должны выбрать ставку налога на основные средства. Если вы используете модуль покупки основных средств, то ERPLY Books сделает это за вас. Ставка налога на основные средства, это ставка налога, тип которой является «основные средства». Он автоматически добавляется в правильный раздел в отчете об НДС.
Сниженное НДС. Если у вас есть транзакции, которые могут облагаться налогом с уменьшенными ставками налога, то для этого вам потребуется отдельная ставка налога. Тип для этой налоговой ставки должен быть «Сниженный». Эта налоговая ставка автоматически включается в часть сниженного налога в отчете об НДС.
Расчеты без налога — существует множество различных операций, без налогов:
Продажи в или покупки из ЕС (товары и услуги):
Типы налоговых ставок для продаж и закупок ЕС. Если вы добавите соответствующий тип к ставке налога, то в отчете об НДС ERPLY Books знает, как рассчитать суммы в общий объем продаж и ввести НДС, а также отобразить суммы в соответствующих полях.
Уменьшенный по сравнению с Обычным НДС с продаж и закупок в ЕС. Вы можете классифицировать НДС ЕС на основные и сниженные товары и услуги, это означает, что если вы снизили ставку налога на товары в ЕС, то это относится ко всем покупкам, у которых есть эта ставка налога, при этом эти суммы добавляются в сниженный НДС продажи, а не обычный НДС продажи.
Продажи и покупки, не связанные с ЕС — отдельная ставка налога с типом Export Tax.
Не облагаемые налогом продажи и покупки — отдельная ставка налога с типом «Без налогов».
Не облагаемые налогом покупки и продажи — отдельная ставка налога с типом «Другой налог». Все налоговые ставки, которые имеют тип «другой налог», не включаются в отчет об НДС.
Таможенный НДС. Если у вас есть таможенный НДС, тогда ERPLY Books принимает следующий процесс: вы платите что-то на границе, что может быть возвращено, на самом деле, 100%. Если есть другие сборы, облагаемые обычными суммами, вы можете выбрать обычную ставку НДС для этой суммы. Чтобы управлять суммой таможенных платежей, вы должны выполнить следующие шаги:
Вам необходимо добавить новую налоговую ставку для таможни. Тип ставки налога должен быть «таможня», и процент должен быть равен нулю.
Разумно иметь отдельный артикул для таможни. Добавьте это из «Доходы» / «Расходы»> «Артикулы купли-продажи». Счет расходов должен быть в счете НДС и налоговая ставка в «Налоговая ставка таможни».
При добавлении таможенного счета-фактуры, мы хотим вернуть обратно всю сумму, которую мы заплатили. Таким образом, выберите артикул и добавьте сумму.
Если вы выбрали «таможню» для ставки налога, то в отчете об НДС она автоматически будет включена в НДС.
НДС с продаж пассажира. Процесс выглядит следующим образом:
Продажи происходят, как всегда, — с обычным НДС.
Когда клиент запрашивает возврат НДС на границе, вы не можете контролировать этот процесс — таким образом, мы заявляем эту сумму только в том случае, если компания, которая управляет этими транзакциями, отправляет нам счет-фактуру.
Для управления НДС с продаж пассажира вы должны иметь для этого отдельную ставку налога. Тип должен быть «Налог с продаж пассажира», а процент должен быть равен нулю.
Целесообразно добавить новый артикул для заявлений НДС с продаж пассажира. Добавьте это из «Доходы» / «Расходы»> «Артикулы /купли-продажи». Счет расходов должен быть в счете НДС, а ставка налога должна быть ставка налога с продаж пассажира.
При добавлении таможенного счета-фактуры, мы хотим вернуть обратно всю сумму, которую мы заплатили. Таким образом, выберите артикул и добавьте сумму.
Если вы выбрали тип налога “Налога с продаж пассажира” как налоговую ставку, тогда сумма с этой налоговой ставкой уменьшается от обычных продаж и отображается в соответствующем поле налога.
NB: с помощью этого процесса мы не связываем фактические счета-фактуры с НДС с продаж пассажира.
Управление НДС с интеграцией ERPLY
Это руководство предназначен для пользователей бэк-офиса (POS & Inventory module), у которых есть продажи и покупки ЕС и для других вопросов, связанных с НДС.
Иерархия правил синхронизации документов выглядит следующим образом:
Если есть установка синхронизировать все строки документа, тогда программа всегда берет информацию из строк и анализирует детали — будь то продажи / покупки услуг и т. д.;
Если нет установки синхронизировать строки документа, тогда программа берет сводку, предоставленную ERPLY API, не заглядывая в детали;
Правила налоговой ставки для ERPLY Books и ERPLY бэк-офиса совершенно одинаковы — каждая строка счета может быть связана с одной ставкой налога. И все налоговые ставки автоматически синхронизируются из бэк-офиса.
Различные случаи использования:
Продажа и покупка товаров и услуг ЕС
ERPLY Books могут автоматически синхронизировать продажи и покупки в ставках налога на товары и услуги ЕС. Для этого выполняются следующие шаги:
У вас должна быть ставка налога в ERPLY Books для товаров ЕС (тип должен быть «НДС ЕС (товары)»);
У вас должна быть ставка налога в ERPLY Books для услуг ЕС (тип должен быть «НДС (услуги) ЕС»);
В бэк-офисе вы должны иметь отдельную ставку налога 0%;
В ERPLY Books вы должны включить следующие настройки «Установки» -> «Установки ERPLY POS & Inventary» (RU «Установки ERPLY POS & Инвентарь»):
Synchronize non-Stock Items Automatically, это всегда синхронизирует новый не складируемый продукт или услугу
Synchronize Sales Invoice Rows for Custom non-Stock Item Revenue Mapping, это всегда синхронизирует все строки счетов
Если вы следовали последним настройкам, то ERPLY Books синхронизирует документы в следующем порядке:
Счет-фактура продажи
Если счет-фактура является типом счета-фактуры ЕС И налоговый процент равен нулю, ТОГДА:
Если предмет является складируемым товаром, тогда выбирается ставка налога на Товары ЕС;
Если предмет является не складируемым товаром, тогда выбирается ставка налога на Услуги ЕС;
- Счет-фактура на покупку
ЕСЛИ проценты налога в строке счета-фактуры равны нулю, И если поставщик является страной ЕС, ТОГДА:
Если предмет является складируемым товаром, тогда выбирается ставка налога на Товары ЕС;
Если предмет является не складируемым товаром, тогда выбирается ставка налога на Услуги ЕС;
Или выбрана ставка налога строки счета-фактуры ДРУГАЯ. Здесь важно отметить что, когда страна поставщика не определена, тогда ERPLY Books использует ставку налога, выбранную в счете-фактуре. Страна поставщика взята из основной страны поставщиков не из адреса. И страна должна быть iso 2.
НДС с предоплаты
ERPLY Books не рассчитывают НДС на предоплату по умолчанию. Если вам нужно его рассчитать, вы должны назначить ставки НДС для групп клиентов или типов клиентов (внутренний / ЕС / за пределами ЕС).
Чтобы назначить ставки налога клиента, вы должны перейти на «приборная панель» и найти “customer tax rate group” .
Все остальное:
Все другие транзакции берутся прямо из счета-фактуры — если вам нужно назначить исключение для счета-фактуры в бэк-офисе.
Если новая ставка налога находится в счете-фактуре, которая не существует в ERPLY Books, при синхронизации счетов-фактур по умолчанию ставка будет синхронизирована. Именно по этой причине во время первой настройки целесообразно синхронизировать налоговые ставки, чтобы предотвратить дублирование.