Šī rokasgrāmata paskaidro kā nosūtīt rēķinus ERPLY Books un kā mainīt nosūtāmā e-pasta saturu. Rēķinu sūtīšanai varat arī izmantot citus e-pasta pakalpojumus (Gmail, un citus), lejupielādējot rēķinu no ERPLY Books un pievienojot to e-pasta ziņojumam.
Kā es varu nosūtīt rēķinus ar ERPLY Books?
Jūs varat nosūtīt rēķinus pa e-pastu dažādos veidos:
1. Atveriet nepieciešamo rēķinu un nospiediet uz aploksnes pogas lapas apakšējā sadaļā (jeb kājenē). Izvēloties šo opciju, Jūs uzreiz varat mainīt e-pasta saturu un sistēma Jums paziņos (labējā apakšējā stūrī parādīsies mazs lodziņš), ja rēķins jau ir ticis nosūtīts klientam pa e-pastu.
2. Ieņēmumi àNeapmaksātie izejošie rēķini à Neapmaksātie izejošie rēķini, atķeksējiet vajadzīgos rēķinus un nospiediet “Vairāk” lapas kājenē à Sūtīt e-pastu. Šādā veidā e-pasts tiks tieši nosūtīts klientam.
Ja saņemat kļūdas ziņojumu, ka klientam nav pievienotas e-pasta adreses, tad vispirms dodieties uz sadaļu Ieņēmumi à Kontakts un pievienojiet pareizo e-pasta adresi klienta informācijai (nospiežot ⓘ pie klienta vārda, Jūs varat piekļūt klienta vizītkartei un veikt izmaiņas – neaizmirstiet arī tās saglabāt).
- Ieņēmumi à Neapmaksātie izejošie rēķini à Pārdošanas rēķini (atkārtojiet iepriekšējo soli).
Kā varu izmainīt e-pasta saturu?
Jūs varat izmainīt nosūtāmā rēķina e-pasta saturu lapā Uzstādījumi → Konfigurācija lauciņā “Teksts e-pasta rēķinā.” Pēc noklusējuma rēķina e-pasta teksts ir: “Rēķins, PDF: (saite ar rēķina PDF versiju) un saite (HTML rēķina saite).” Rēķina e-pasta teksts var būt Jūsu pievienots teksts ar īpašiem parametriem, kuri ievietoti kā HTML kods, kuru sistēma pievienos e-pasta saturam.
Ko ir iespējams pievienot tekstam rēķina e-pastā?
Ja nevēlaties izmantot noklusējuma saturu, Jūs varat pievienot Jūsu izvēlētu tekstu (kā piemēram, parakstu) vai īpašus parametrus, kurus sistēma izmanto, lai pievienotu īpašas teksta vērtības. Jūs varat izmantot sekojošos teksta parametrus:
- |USER|- pievienojiet nosūtītāja vārdu,
- |NUMBER|– pievienojiet rēķina numuru,
- |CUSTOMER|– pievienojiet klienta vārdu,
- |HTML_LINK|– pievienojiet HTML saiti,
- |PDF_LINK|– pievienojiet PDF failu rēķinam,
- |EINVOICE_LINK|– pievienojiet saiti uz rēķinu,
- |USERNAME|– pievienojiet lietotāja e-pastu.
Tā kā arī e-pasta ziņojums ir HTML kods, Jūs varat izmantot visas HTML koda piedāvātās iespējas:
- <br><br> – atstāj tukšu rindu starp diviem parametriem/vārdiem;
- <br> – sadala divas vērtības divas dažādās rindās e-pastā (jeb neatstāj starp tām tukšu rindu).
- …