YES-list
| Funkcija | Video / rokasgrāmata | |
|---|---|---|
| Pārdošanas rēķini | Pārdošanas rēķini | |
| Izveidot pārdošanas rēķinus | Pārdošanas rēķini | |
| Nosūtīt pārdošanas rēķinus e-pastā | Pārdošanas rēķini | |
| Nosūtīt pārdošanas rēķinus ar Igaunijas e-rēķinu | Pārdošanas rēķini | |
| Nosūtīt pārdošanas rēķinus ar Somijas Finvoice standartu | ||
| Piedāvājumi/Piesolītā cena | ||
| Izveidot cenas piedāvājumus | ||
| Izveidot priekšapmaksas rēķinus | ||
| Nosūtīt cenas piedāvājumus e-pastā | ||
| Nosūtīt priekšapmaksas rēķinus e-pastā | ||
| Izveidot rēķinu no cenas piedāvājuma | ||
| Izveidot rēķinu no priekšapmaksas rēķina | ||
| Pievienot Igaunijas e-rēķinu kā atsevišķu failu, nosūtot pdf rēķinus e-pastā | Izsekot e-pastus | |
| Izsekot e-pastus | Izsekot e-pastus | |
| Redzēt, kuri rēķinu e-pasti ir neveiksmīgi | Izsekot e-pastus | |
| Redzēt, kuri rēķinu e-pasti ir tikuši atvērti | Izsekot e-pastus | |
| Izveidot rēķinu veidnes | ||
| Pievienot rēķinam maksātāju | ||
| Pievienot rēķinam atsauces numuru | ||
| Pievienot pārdošanas rēķiniem failus (lai, nosūtot rēķinu, tiktu pievienoti arī papildus faili) | Pārdošanas rēķini | |
| Importēt pārdošanas rēķinus no izklājlapas | Importēt datus | |
| Importēt pārdošanas rēķinus no faila | Importēt datus | |
| Pievienot periodiskos rēķinus | Pievienot periodiskos rēķinus | |
| Kopēt rēķinu | Vispārīgi norādījumi | |
| Dzēst rēķinu | Vispārīgi norādījumi | |
| Noslēgt rēķinus | Perioda slēgšana | |
| Mainīt pārdošanas rēķina numerāciju | Vispārīgi norādījumi | |
| Drukāt rēķinu citās valodās | Vispārīgi norādījumi | |
| Mainīt rēķina valūtu | Valūtas | |
| Izsekot rēķinus, kas nav nosūtīti | Pārdošanas rēķini | |
| Importēt maksājumus no bankas ziņojumiem | Bankas imports | |
| Importēt maksājumus automātiski no Swedbank | Swedbank | |
| Izveidot savu bankas ziņojuma formātu | ||
| Pievienot maksājumus manuāli | ||
| Pievienot klientu priekšapmaksas | ||
| Aprēķināt PVN no klientu priekšapmaksām | ||
| Izmantot vairākus priekšapmaksu kontus – piemēram, parastas priekšapmaksas un depozītus | ||
| Drukāt kases orderi | ||
| Drukāt kases grāmatu | ||
| Drukāt kases grāmatu ar detaļām | ||
| Nosūtīt klientu atgādinājumus | Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books | |
| Nosūtīt klientiem bilances pārskatus | Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books | |
| Automātiski klientu atgādinājumi/ bilances pārskati | Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books | |
| Parādīt klienta raksturīgās pazīmes klientu atskaitē | ||
| Parādīt klientu atskaitē, kad klients pēdējo reizi saņēmis e-pasta ziņojumu | ||
| Parādīt klientus bez bilances klientu atskaitē | ||
| Pārvaldīt klientus | ||
| Importēt klientus | Importēt datus | |
| Noslēgt klientus | ||
| Klients var būt piegādātājs | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Importēt pirkšanas rēķinus no izklājlapas | Importēt datus | |
| Importēt pirkšanas rēķinus no faila | Importēt datus | |
| Drukāt čekus, lai apmaksātu pirkšanas rēķinus | Vispārīgi norādījumi | |
| Izveidot SEPA maksājuma failu | ||
| Izveidot maksājuma failu | Rēķina sastādīšana | |
| Izveidot maksājuma failu, izmantojot rēķina beigu termiņus | Rēķina sastādīšana | |
| Mainīt rēķina statusu uz “apstiprināts un maksājums nosūtīts bankai” pēc maksājuma faila izveidošanas | Rēķina sastādīšana | |
| Pārvaldīt kreditoru parādus | ||
| Parādīt neapmaksātus pirkšanas rēķinus | ||
| Pārvaldīt piegādātāju parādus | ||
| Kontu tabula | Kontu tabula | |
| Pievienot/rediģēt/dzēst kontus no kontu tabulas | Kontu tabula | |
| Dzēst kontus | Kontu tabula | |
| Pievienot citus kontus | Kontu tabula | |
| Pārvaldīt valūtas kontus | Valūtas | |
| Noslēgt kontus | Perioda slēgšana | |
| Parādīt tikai kontu nosaukumus, ja Jums nav kontu numuri | ||
| Meklēt kontus ar kontu nosaukumiem | ||
| Atzīmēt kontus kā neaktīvus | ||
| Importēt kontu tabulu | Importēt datus | |
| Izveidot bilanci | ||
| Izveidot peļņas un zaudējumu ziņojumu | ||
| Izveidot naudas plūsmas atskaiti | ||
| Peļņas un zaudējumu 12 mēnešu atskaite | ||
| Bilances 12 mēnešu atskaite | ||
| Salīdzinošā bilance | ||
| Salīdzinošais peļņas un zaudējumu ziņojums | ||
| Apgrozījuma bilance | Vispārīgi norādījumi | |
| Klienta apgrozījuma bilance | ||
| Piegādātāja apgrozījuma bilance | ||
| Žurnāla atskaite | Vispārīgi norādījumi | |
| Kontu bilances | Vispārīgi norādījumi | |
| Meklēt atbilstošus kontus Virsgrāmatā | ||
| Virsgrāmata | ||
| Meklēt pēc klienta virsgrāmatā | ||
| Drukāt visus grāmatojumus | ||
| Izveidot Virsgrāmatu | ||
| Izmantot nepārtrauktu grāmatojumu numerāciju | ||
| Aprēķināt grāmatojumu un rēķinu kodus katru dienu | ||
| Atzīmēt rēķina kodu grāmatojuma kodā | ||
| Pirkt iesūtnes e-pastu | Pirkšanas iesūtne | |
| Rēķina apstiprināšana | Pirkšanas iesūtne | |
| Jūs varat nozīmēt, cik apstiprinājumu nepieciešams rēķinam | Pirkšanas iesūtne | |
| Jūs varat izmantot rēķina apstiprināšanas procesu e-pastā | Pirkšanas iesūtne | |
| Jūs varat apstiprināt rēķinus, ko esat noraidījis (visa vēsture tiek saglabāta) | Pirkšanas iesūtne | |
| Jūs varat izvēlēties, vai neapstiprināti rēķini izveido grāmatojumus | Pirkšanas iesūtne | |
| Jūs varat apstiprināt gan rēķina failu, gan rēķinu rēķina apstiprināšanas procesā | Pirkšanas iesūtne | |
| Jūs varat redzēt, kurš/kad apstiprināja/noraidīja rēķinus | Pirkšanas iesūtne | |
| Rēķina apstiprināšana var tikt atvērta pārdošanas rēķiniem | ||
| Pārvaldīt projektus/objektus/dimensijas/izmaksu ieņēmumus – tie visi ERPLY Books tiek saukti par projektiem | ||
| Projektu grupas, lai grupētu Jūsu dimensijas dažādās daļās | ||
| Sadalīt projektus rēķinos | ||
| Projekta atskaite | ||
| Drukāt grāmatojumus ar projektu grupām | ||
| Filtrēt atskaites, izmantojot “UN” frāzi – parādīt objektus, kas ir savienoti gan ar projektu A, gan B | ||
| Filtrēt atskaites, izmantojot “VAI” frāzi – parādīt objektus, kas savienoti ar projektu A vai B | ||
| Pievienot vairākus projektus vienai operācijai | ||
| ERPLY POS & inventārs: inventārs/atrašanās vieta kā projekts | Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem | |
| ERPLY POS & inventārs: POS kā projekts | Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem | |
| ERPLY POS & inventārs: darbinieks kā projekts | Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem | |
| ERPLY POS & inventārs: klients kā projekts | Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem | |
| ERPLY POS & inventārs: produktu grupa kā projekts | Kā uzstādīt ERPLY Books sistēmu ERPLY lietotājiem | |
| Izvēlēties rēķina grāmatojuma datumu (citādāks kā rēķina datums) | ||
| PDF rēķina tveršana (parsēt rēķinu no PDF faila) | ||
| Attēla rēķina tveršana (parsēt rēķinu no kvīts) | Pirkšanas iesūtne | |
| Izveidot pirkšanas rēķinu automātiski, kad tas ir nosūtīts uz pirkšanas iesūtni | Pirkšanas iesūtne | |
| Izsekot pirkšanas rēķinu failus | Pirkšanas iesūtne | |
| Atrast inventāra produktus pirkšanas iesūtnē | Pirkšanas iesūtne | |
| Meklēt izdzēstus grāmatojumus | Atskaišu ģenerators | |
| Izveidot atskaites, izmantojot atskaišu ģeneratoru | Atskaišu ģenerators | |
| ERPLY Books saglabā visu jūsu grāmatojumu vēsturi | Atskaišu ģenerators | |
| Intrastat atskaite | ||
| Sūtījuma atskaite | ||
| Parādīt, kuri e-pasta sūtījumi ir neveiksmīgi | Atskaišu ģenerators | |
| Parādīt, kuri e-pasta sūtījumi ir sasnieguši galamērķi | Atskaišu ģenerators | |
| Parādīt, kuri e-pasta sūtījumi ir tikuši atvērti | Atskaišu ģenerators | |
| Parādīt izdzēstos rēķinus, rēķinu rindas, klientus, artiklus u.c. | Atskaišu ģenerators | |
| Pievienot fiksētos aktīvus | ||
| Nolietojums | ||
| Pārrēķināt fiksētos aktīvus | ||
| Fiksēto aktīvu atskaite | ||
| Nolietojuma pārvaldība | ||
| Pievienot kontus fiksētajiem aktīviem: kontrārais papildkonts, nolietojums un aktīvu konti | ||
| Izsekot fiksētos aktīvus pēc projektiem | ||
| Izsekot nelielo ekipējumu, kas iedots darbiniekiem | ||
| Izveidot savus fiksētos aktīvus | ||
| Ārzemju valūtas atskaite | Valūtas | |
| Izsekot ārzemju valūtas rēķinus | Valūtas | |
| Valūtu likmes tiek automātiski atjauninātas no Centrālās Eiropas bankas | Valūtas | |
| Izveidot pirkšanas rēķinu rēķina valūtā | Valūtas | |
| Izveidot pārdošanas rēķinu rēķina valūtā | Valūtas | |
| Izveidot pirkšanas rēķinus, izmantojot artiklus | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Izveidot pirkšanas rēķinus, neizmantojot artiklus | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Piešķirt atlaides artikliem | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Deaktivēt artiklus | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Skatīt | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Izmantot a | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Parādīt artiklu papildizmaksu kopsummas | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Pārvaldīt kontaktus | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot jaunus klientus | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot jaunus piegādātājus | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Klients var būt piegādātājs | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot kreditoru parādu kontu piegādātājam | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot debitoru parādu kontu klientam | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot ieņēmumu kontu klientam | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot izdevumu kontu piegādātājam | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pārvaldīt klientu/piegādātāju grupas, izmantojot kontaktu kodu | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Dzēst kontaktu | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Atzīmēt kontaktu kā neaktīvu | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot kontaktam noklusējuma atsauces numuru | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pārvaldīt darbinieku kontaktinformāciju | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot kontaktiem bankas kontus | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot kontaktiem vairākas e-pasta adreses | Kontaktu pārvaldīšana | |
| Pievienot kontiem sākuma bilances | Importēt datus | |
| Manuālie žurnāli | ||
| Eksportēt atskaites CSV failā | ||
| Eksportēt atskaites Excel failā | ||
| Eksportēt atskaites PDF failā | ||
| Izmainīt PDF atskaites izkārtojumu | ||
| Bankas importēšana | Bankas imports | |
| Pievienot neatbalstīto bankas ziņojumu struktūru | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: automātiski savieno rēķinus, balstoties uz to informāciju | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: Jūs varat manuāli pārbaudīt visus apmaksātos rēķinus | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: rēķini tiek automātiski savienoti ar maksājumiem | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: savieno rēķinus, izmantojot atsauces numurus | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: savieno rēķinus, izmantojot klienta/piegādātāja vārdu | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: savieno rēķinus pēc rēķinu Nr. (meklējot tos no apraksta) | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: savieno rēķinus, izmantojot klienta/piegādātāja reģistrācijas kodu | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: pievienot noteikumus automātiskai kontu kartēšanai | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: sadalīt grāmatojumus starp vairākiem projektiem/kontiem | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: pievienot grāmatojumiem PVN | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: izveidot pirkšanas/pārdošanas dokumentu bankas importēšanā | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: izvēlēties vienu kontu visiem grāmatojumiem | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: saskaņot bankas karšu maksājumus | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: saskaņot citus maksājumus | Bankas imports | |
| Bankas importēšana: apstiprināt bankas bilanci | Bankas imports | |
| Izveidot virsgrāmatu mātes uzņēmumam | ||
| Grāmatojumu apstiprināšanas funkcionalitāte | ||
| norēķināšanās akts | ||
| drukāt norēķināšanās aktu | ||
| rēķinu faktorēšana | Faktoringa | |
| faktorēšanas process | Faktoringa | |
| piesaistīt klienta kartei, kā tiek pārvaldīti klienta rēķini: nosūtīt e-rēķinu, faktorēšana, nosūtīt e-pastu | Faktoringa | |
| Rēķinu plānotājs: skatīt, kuri rēķini nav nosūtīti | ||
| Darbības realizācijas rādītāji ceturksnim | ||
| Darbības realizācijas rādītāji 12 mēnešiem | ||
| Darbības realizācijas rādītāji gadam | ||
| Mainīt projektu vairākiem rēķiniem | ||
| Mainīt projektu vairākiem rēķiniem vienlaicīgi | ||
| Noslēgt periodu | Perioda slēgšana | |
| Nosūtīt pārdošanas rēķinus: mainīt grāmatojuma datumu (aizvietot rēķinu ar datumu) | ||
| Mainīt grāmatojuma datumu uz rēķina datumu | ||
| Atrast dubultos maksājumus | ||
| Algu fonds | ||
| Mainīt kontus vairākiem grāmatojumiem vienlaicīgi | ||
| Atrast pārdošanas rēķinus, kas ir importēti divreiz | ||
| Drukāt PVN atskaiti | ||
| Pārdošanas kontu rentabilitātes atskaite | ||
| Drukāt PVN papildus informāciju | ||
| Mainīt valūtu pārdošanas rēķinā | Valūtas | |
| Deklarēt personas pirkumus | ||
| Skatīt visas Jūsu organizācijas vienā vietā | ||
| Dzēst artiklu | Iepirkumu un pārdošanas artikuli | |
| Atskaite: VD atskaite | ||
| Pievienot jaunu PVN veidu | ||
| Mainīt PVN veidu | ||
| Aizvietot klientu | ||
| Aizvietot pārdevēju | ||
| Cita ienākošā nauda | ||
| Cita izejošā nauda | ||
| Parādīt top 10 klientus pēc grāmatojumu apjoma | ||
| Parādīt top 10 klientus pēc parādiem | ||
| Parādīt top 10 piegādātājus pēc parādiem | ||
| Parādīt top 10 piegādātājus pēc grāmatojumu apjoma | ||
| Parādīt projektu ieņēmumus, izdevumus un peļņu pēc gada | ||
| Parādīt pašreizējo aktīvu vērtību | ||
| Parādīt fiksēto aktīvu vērtību | ||
| Parādīt īstermiņa parādu kopējo vērtību | ||
| Parādī visu parādu vērtību | ||
| Parādīt akciju kapitālu vērtību | ||
| Parādī rezerves ieguldījumu rentabilitātes rādītāju (GMROI) | ||
| Parādīt pašreizējā koeficienta vērtību | ||
| Parādīt ātrā koeficienta vērtību | ||
| Parādīt parāds pret akciju kapitālu koeficientu | ||
| Parādīt ilgtermiņa parāds pret akciju kapitālu koeficientu | ||
| Parādīt skaidras naudas koeficienta vērtību | ||
| Finansiālo līdzekļu līmenis | ||
| Parādī parādu koeficienta vērtību | ||
| Parādīt pēdējo 3 nedēļu iepirkumu groza vērtību | ||
| Parādīt pēdējās nedēļas apgrozījuma vērtību pa dienām | ||
| Parādīt pēdējo 3 nedēļu apgrozījumu | ||
| Uzstādīt skaidras naudas kontu pēc veikala | ||
| Parādīt 10 ienesīgākos produktus | ||
| Parādīt EBITDA vērtību | ||
| Parādīt EBIT vērtību | ||
| Parādīt EBT vērtību | ||
| Parādīt 10 ietverošākos pārdevējus | ||
| Parādīt procentu segumu | ||
| Parādīt 10 vislabāk pārdotās produktu grupas | ||
| Parādīt 10 pirktākos produktus | ||
| Parādīt apgrozījumu pa stundām | ||
| Parādīt debitoru parādu noieta vērtību | ||
| Parādīt vidējo iekasēšanas periodu | ||
| Parādīt inventāra noieta vērtību | ||
| Parādīt inventāra periodu | ||
| Parādīt apgrozījuma bruto peļņu | ||
| Budžeta kalkulators | ||
| Salīdzināt budžetu ar bilances atskaiti | ||
| Parādīt bruto peļņu | ||
| Parādīt kopējo plūsmu | ||
| Parādīt apgrozījuma noietu | ||
| Parādīt finanšu ienākumus | ||
| Parādīt peļņu | ||
| Parādīt finanšu izmaksas | ||
| Bankrota indikators (Altmani Z-Score) | ||
| Drukāt TSD | ||
| Drukāt kases grāmatu | ||
| Apvienot nodaļām atbilstošus kontus ar projektiem | ||
| Algu fonda nosacījumi | ||
| Algu fonda atskaite | ||
| Banku brīvdienas | ||
| Nozīmēt darbiniekus | ||
| Klienta pazīmes | ||
| Automātiskas bilances | Atgādinājumi par atvērtiem debitoru parādiem ERPLY Books | |
| Importēt priekšapmaksas | ||
| Atrast rēķinus ar potenciāli nepareiziem grāmatojumiem | ||
| Faktorēti rēķini | Faktoringa | |
| Izmaksu labotājs | ||
| VAT noteikumi ERPLY lietotājiem, atkarībā no ES rēķina veida | ||
| Ieņēmumu ziņojuma kārtība | ||
| Automātiski identificējamie projekti | ||
| Nauda dienas beigās | ||
| Kopsavilkuma ziņojums | ||
| Konsolidēto pārskatu nosacījumi | ||
| Failu importētāja noteikumi | ||
| Periodizēt izmaksas | ||
| Algu fonda nosacījumi | ||
| Automātiska grāmatvedība ilgtermiņa aizdevumiem | ||
| Neiekļaut sekojošos veidus koppārskatā | ||
| ERPLY sinhronizācija: savienot projektu ar ieņēmumu kontu | ||
| Algu fonda periodi | ||
| Pārvaldīt lietotājus | Pārvaldīt kontus | |
| Rēķinu paraugu pārvaldība | ||
| Pievienot rēķinam logo | ||
| Drukāt klienta/piegādātāja grāmatojumus | ||
| Drukāt bilances atskaiti pēc projekta | ||
| Parādīt ROE, ROR, ROA vērtības | ||
| Ieņēmumi no pamatkapitāla | ||
| Aktīvu rentabilitāte | ||
| Ieņēmumu rentabilitāte | ||
| Konsolidācijas ziņojumi | ||
| Uzstādīt izņēmumus lietotāja lomām | Pārvaldīt kontus | |
| Priekšapmaksu importētājs (piegādātāju priekšapmaksas) | ||
| Apstiprinātas PVN vērtības | ||
| Kontu pasta adreses | ||
| Pārrakstīt rēķinā izmantoto kontu ar klienta/valsts noteikumiem | ||
| Konti, kas nozīmēti produktu grupām pēc PVN veida |