Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Klientų aptarnavimas
support@erplybooks.com
Ar turiu pasirašyti sutartį su ERPLY Books?
Sutartis bus vykdoma (žodinė ar rašytinė), jums užsiregistravus mokamam planui. Panorėję, bet kada galite pakeisti plano kainas susisiekę su mumis.
Kurios šalys palaiko ERPRY Books?
ERPLY Books prieinama visur, kur yra internetas. Pavyzdžiui ERPLY Books galite naudoti anglų, estų, rusų, vokiečių, suomių, danų, lietuvių, ispanų, prancūzų, latvių, graikų, hindi ir kinų kalbomis. Ji taip pat apima banko ataskaitos importo variantus ES, AU, CA, JAV, ZA ir didžiojoje MX dalyje.
Kaip pradėti naudoti ERPLY Books?
Pirmiausia, turėsite susikurti paskyrą ir pridėti vartotojų. Jei norite pradėti nuo pat pradžių arba tęsti apskaitą, tuomet vienintelis privalomas veiksmas – jūsų organizacijos duomenų įklijavimas. Be to, taip pat turite galimybę perkelti visus ankstesnius apskaitos duomenis į ERPLY Books.
Kaip galiu importuoti duomenis iš ankstesnės apskaitos programinės įrangos į ERPLY Books?
Jei reikalingus duomenis turite Excel faile, galite juos tiesiog nukopijuoti ir įklijuoti į ERPLY Books. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite šį vaizdo įrašą.
Ar mano ERPLY Books paskyroje gali būti keli vartotojai?
Taip, galite pridėti vartotojus iš modulio „Nustatymai“ → „Vartotojai“, pridėdami vartotojo el. pašto adresą, priskirdami jam vaidmenį ir prijungdami jį prie organizacijos vietos ar bet kurio kito projekto. Pridėjus vartotoją, jis/ji turi užsiregistruoti kaip ERPLY Books vartotojas, kad gautų prieigą prie įgaliotos organizacijos.
Ar vienas vartotojas gali turėti keletą organizacijų?
Taip, organizaciją galite pridėti spustelėdami savo dabartinį organizacijos pavadinimą ir pasirinkdami „Pridėti organizaciją“.
Ar galima ERPLY Books naudotis planšetiniame kompiuteryje?
Taip, ERPLY Books galima atverti planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Norėdami ERPLY Books programa naudotis mobiliuosiuose įrenginiuose, turėsite ją atsisiųsti iš Google Play arba iTunes parduotuvės. Ji pasižymi visomis būtinomis funkcijomis tvarkyti apskaitai, tačiau dar nėra tokia išsami kaip kompiuterinė versija.
Kokius sparčiuosius klavišus galima naudoti ERPLY knygose?
Norėdami išsaugoti: Ctrl/command + s
Norėdami ištrinti (pasirinkę eilutę lentelėje): Ctrl/command + d
Peradresavimas į ataskaitų langą: Ctrl/command + m
Kaip veikia ERPLY Books?
Norėdami, jog ERPLY Books būtų prieinama visiems, net ir žmonėms, neturintiems išsamių apskaitos žinių, sukūrėme ją remiantis kasdieniais apskaitos principais (pvz., parduodami produktus ar paslaugas, turite sukurti sąskaitą faktūrą ir leisti sistemai automatiškai generuoti reikiamus įrašus). Tokia pati situacija taikoma ir perkant produktus ar paslaugas. Jei tinkamai nustatėte organizacijos paskyrą ir naudojate visus teisingus visų rūšių veiklos modulius, nereikia jaudintis dėl įrašų – jie bus sukurti automatiškai, kai išsaugosite savo veiklą.
Norėdami kurti automatinius įrašus, ERPLY Books turite iš anksto atlikti paskyros susiejimą, kad būtų pasirinktos teisingos sumos. Jei naudojate savo sukonfigūruotą sąskaitų schemą, tuomet visas paskyros susiejimas bus padarytas už jus. Jei norite naudoti ankstesnę sąskaitų schemą, tuomet pastaroji pirmiausia turi būti pridėta prie jūsų organizacijos paskyros, ir turėsite patikrinti, ar visos sistemos paskyros ERPLY Books turi teisingą atitinkamą paskyrą iš jūsų sąskaitos diagramos. Tam patikrinti, eikite į „Nustatymai“ → „Pradiniai duomenys“ → „Sistemos sąskaitos“.
Kokiu formatu ataskaitos gali būti išsaugotos ir atspausdintos?
Visas ataskaitas galite atsisiųsti šiais formatais: PDF, .xlsx, .csv and .html.
Kaip galiu gauti atsarginį failą savo duomenims?
ERPLY Books atsarginius failus generuoja automatiškai. Norėdami atsisiųsti kopijas, turėsite atsisiųsti atskirus .csv failus iš atskirų ataskaitų.
Kaip sukurti ir naudotis nuorodos numeriais?
Nuorodos numerį galite pridėti prie adresato kontaktinės kortelės. Eikite į „Pajamos“ (arba „Pirkiniai ir išlaidos“) → „Kontaktai“, pažymėkite tinkamą kontaktą, spustelėkite „Kontakto kortėlė“ ir „Sukurti naują nuorodos numerį“. Nuorodos numeriai rodomi pagal sąskaitas faktūras, o operacijos, atliekamos naudojantis nuorodos numeriu, yra automatiškai susiejamos su atitinkama sąskaitą faktūra ir (arba) kontaktu importe iš banko.
Ką daryti, kai ERPRY Books nėra reikalingos funkcijos?
Nepulkite į neviltį! Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba support@erplybooks.com, kad galėtume patarti ir padėti jums.
Kaip galiu padaryti kopiją iš dokumento?
Modulyje „Ataskaitos“ → „Pardavimų/Pirkimų sąskaitos faktūros“ galite pasirinkti elementą ir paspausti „Kopijuoti“. Norėdami atlikti kopijas keletui sąskaitų faktūrų (pvz., periodinėms sąskaitoms faktūroms), atlikite šiuos veiksmus: pasirinkite tinkamas sąskaitas faktūras (nuspaudę laikydami klavišą „Ctrl“) ir paspauskite „Kopijuoti“.
Kur galima rasti pirkimo ir pardavimo įstatus?
Pirkimo ir pardavimo prekės / paslaugos apibrėžia viską, ką perkate ir (arba) parduodate. Norėdami sukurti ir išsaugoti sąskaitą faktūrą, turite pridėti teisingas prekes / paslaugas (ne tik sąskaitas). Norėdami redaguoti ar pridėti pirkimo ir pardavimo prekes / paslaugas, eikite į modulį „Pajamos“ (arba „Pirkimai ir išlaidos“) → „Pirkimo ir pardavimo prekės / paslaugos“. Jei reikia, taip pat galite pridėti biudžeto pajamų ir (arba) išlaidų sąskaitą visoms prekėms / paslaugoms.
Kaip į ERPLY Books įrašyti ilgalaikį turtą?
Ilgalaikis turtas gali būti pridėtas arba nupirktas modulyje „Pirkimai ir išlaidos“ → „Pirkimo sąskaita faktūra (pridėti naują)“ → „Pirkimo ilgalaikis turtas“. Visas įsigytas ilgalaikis turtas matomas modulyje „Apskaitos“ → „Ilgalaikis turtas“ arba matomas atskirai kaip prekės / paslaugos modulyje „Pajamos“ (arba „Pirkimai ir išlaidos“) → „Pirkimo ir pardavimo prekės / paslaugos“. Svarbu visam ilgalaikiam turtui pridėti teisingą ilgaamžiškumą (mėnesiais). Norėdami apskaičiuoti nusidėvėjimą, eikite į „Apskaitos“ → „Apskaičiuoti nusidėvėjimą“.
Ar galiu iš ERPLY Books siųsti pardavimo sąskaitas faktūras?
Taip, kaip ir kopijuoti, sąskaitą faktūrą taip pat galite ir išsiųsti. Tiesiog pasirinkite tinkamas sąskaitas faktūras, spustelėkite „Daugiau“, tuomet „Kopijuoti“ ir pasirinkite „Siųsti“. Pastaba! Kad ši funkcija tinkamai veiktų, svarbu, kad visi kontaktiniai asmenys turėtų el. pašto adresą, pridėtą prie jų kontaktų kortelės.
Ar galiu kurti savo sąskaitas faktūras?
Neįmanoma jų sukurti savarankiškai, tačiau tai galime padaryti už jus. Tiesiog apibūdinkite norimą rezultatą ar būtinus pakeitimus ir mes sukursime jums tinkamą formą. Pagal mūsų kainoraštį, gali būti taikomas papildomas mokestis už šią paslaugą. Nedideli pakeitimai suteikiami nemokamai.
Kaip su ERPLY Books galiu suderinti banko sąskaitą?
ERPLY Books turi dvi funkcijas banko operacijų valdymui (žinoma, yra funkcijų mokėjimų pridėjimui rankiniu būdu):
- importas iš banko;
- ir banko suderinimas.
Pirmoji, importas iš banko, skirta registruoti bankines operacijas importuojant banko sąskaitą į ERPLY Books. Banko suderinimas skirtas patvirtinti bankinėms operacijoms.
Galite naudoti tik banko importą arba tik banko suderinimą. Arba abu kartu. Arba tik vieną iš jų. Visi pasirinkimu ERPLY Books yra galimi. Norėdami daugiau sužinoti apie importą iš banko, žiūrėkite šį vaizdo įrašą. Taip pat, trumpą vadovą apie banko operacijų patvirtinimą galite perskaityti čia.
Ar importe iš banko galiu pridėti sąskaitas faktūras?
Taip, norėdami tai padaryti, paspauskite dešinįjį pelės mygtuką ant mokėjimo „Bankinio importo“ modulyje ir pridėkite naują sąskaitą faktūrą.
Banko importas ERPLY Books palaiko visus Estijoje veikiančių bankų išduotus banko išrašus. Be to, jis palaiko pagrindinius tarptautinių bankų pareiškimus bei PayPal. Automatizavimas, kurį lemia bankinio importo galimybė mokytis iš ankstesnių užduočių ir operacijų – galingiausia ERPLY Books funkcija, netrukus tapsianti reguliarios kasdienės apskaitos dalimi.
Kaip iškelti kelis mokėjimus į vieną failą?
ERPLY Books leidžia įtraukti kelis mokėjimus į vieną failą ir taip sutaupyti laiko mokant kelias skolas vienu metu. Norėdami tai padaryti, eikite į „Atidaryti mokėtinus mokėjimus“, pasirinkite tinkamas sąskaitas faktūras ir spustelėkite „Eksportuoti mokėjimus į failą“. Kadangi visi euro zonos bankai įpareigoti remti SEPA mokėjimus, kaip mokėjimo tipą pasirinkite būtent SEPA mokėjimą. Tai reiškia, kad failo formatas bus ISO 20022 XML, kuris taip pat turi būti pasirinktas įkeliant failą į jūsų banką.
Kaip registruoti išankstinius mokėjimus?
Importe iš banko turėtumėte pasirinkti tik klientą arba tiekėją, kuris bus susietas su mokėjimu. Tuomet šis mokėjimas bus automatiškai pažymėtas kaip išankstinis mokėjimas. Jei norite pridėti išankstinius mokėjimus rankiniu būdu, eikite į „Atviros gautinos sumos“ arba „Atviros mokėtinos sumos“ (priklausomai nuo kliento arba tiekėjo) ir nepasirinkdami jokių sąskaitų faktūrų, spustelėkite „Pridėti mokėjimą“.
Kaip importus iš banko dar labiau automatizuoti?
Jei kliento ar tiekėjo pavadinimas banko išraše toks pat kaip ir modulyje „Kontaktai“, tai padidina automatizavimą, susiejant teisingą mokėjimą su tinkama sąskaita faktūra ir (arba) kontaktu. Be to – kiekvieną kartą naudokite importą iš banko teisingai. Kadangi sistema mokosi iš ankstesnės veiklos, rekomenduojama tinkamai viską prijungti. Taip pat, galima nustatyti „Banko taisykles“, kad būtų automatizuoti skirtingi nuoseklūs mokėjimai.
Kaip naudotis išankstiniu apmokėjimu?
Norėdami naudoti esamą išankstinį mokėjimą, eikite į „Atviros mokėtinos sumos“ arba „Atviros gautinos sumos“, pasirinkite sąskaitą faktūrą ir paspauskite „Naudoti išankstinį mokėjimą“.
Kaip įrašyti kredito sąskaitą?
Nukopijuokite tinkamą sąskaitą ir pakeiskite kiekius ir (arba) sumą į neigiamą.
Kaip įrašyti kredito notos mokėjimą?
Pridėkite neigiamą mokėjimą kredito pažymėjimui rankiniu būdu.
Kaip koreguoti mokėjimą?
Mokėjimą ir jo redagavimo funkciją galite rasti Ataskaitos -> Sumokėtų sumų ataskaita. Norėdami rasti ir redaguoti kvitą, eikite į „Ataskaitos““ -> „Gautų sumų ataskaita“. Tada pasirinkite tinkamą mokėjimą / kvitą, dukart spustelėkite jį ir galėsite pakeisti reikalingus laukus. Galiausiai – išsaugokite pakeitimus.
Kaip atlikti tarpusavio atsiskaitymus?
Norėdami sutvarkyti sąskaitas faktūras, informacijos suvestinės paieškos laukelyje įveskite „Tvarkyti pirkimų ir pardavimų sąskaitas faktūras“. Sistema pirmiausia jus nuves į pardavimo sąskaitų faktūrų modulį, o paskui – į pirkimo sąskaitų faktūrų modulį. Pasirinkite tinkamas sąskaitas faktūras ir išsaugokite. Tarpusavio atsiskaitymų aktas atsiunčiamas į jūsų kompiuterį iš karto po įrašymo.
Kaip susieti mokėjimą / kvitą su daugeliu sąskaitų faktūrų, nenaudojant banko ataskaitos?
Eikite į „Importai iš banko“ modulį ir, nepasirinkdami banko išrašo, banko langelyje pasirinkite „Pridėti rankiniu būdu (Į)“ arba „Pridėti rankiniu būdu (Iš)“. Pridėkite mokėjimo sumą ir suraskite tinkamas sąskaitas faktūras.
Kaip susieti mokėjimą / kvitą su keliomis sąskaitomis faktūromis „Importe iš banko“?
„Importe iš banko“ spustelėkite „mokėjimas ir kvitas“, tada „Rasti apmokėtas sąskaitas faktūras“. Pasirinkite tinkamas ir susiekite jas su mokėjimu / kvitu. Taip pat, rankiniu būdu mokėjimą galite padalyti į skyrius, spustelėję ant mokėjimo „Importe iš banko“ ir tuomet paspaudę „Pridėti veiklą“. Suskirstykite mokėjimą į atskiras eilutes ir vėliau išsaugokite.
Ar yra galimybė patvirtinti sąskaitą faktūrą?
Taip, atidarę sąskaitą faktūrą rasite atitinkamą langelį.
Kaip įrašyti banko mokesčius?
Patariame tai daryti tiesiogiai „Importe iš banko“. Pasirinkite mokėjimą ir pridėkite atitinkamą sąskaitą (banko mokesčių sąskaitą). Kitą kartą sistema automatiškai pasirinks teisingą šio mokėjimo sąskaitą.
Kaip užrakinti laikotarpį arba baigti metus?
ERPLY Books siūlo įvairių būdų užrakinti arba baigti laikotarpiui. Patariame užrakinti tam tikrą laikotarpį, kai tinkamai atliksite apskaitos tvarkymą ir nenorėsite jo keisti. Taip pat galite užrakinti visą laikotarpį, tam tikras paskyras, sąskaitas faktūras ar įrašus. Tačiau jei atlikote visą ataskaitinių metų apskaitą ir pateikėte reikiamas ataskaitas, galite ją pabaigti ir ERPLY Books. Skaitykite daugiau čia.
Kaip integruoti ERPLY su ERPLY Books?
ERPLY integravimas į ERPLY Books labai paprastas. Visgi, atsižvelgiant į jūsų įmonės sudėtingumą, prieš pradedant sinchronizavimą reikėtų atsakyti į keletą klausimų. Beje, norėdami sužinoti daugiau apie ERPLY POS ir ERPLY Books integraciją, spauskite čia.
Kas yra projektas ERPLY Books?
Projektas yra tik funkcija – tai parametras, veikiantis visuose ERPLY Books moduliuose. Tai neturi būti sandėlis, juo taip pat gali būti individualus darbuotojas, žmonių grupė, automobilis produktas, miestas ir t.t. Taip pat tarp projektų galima naudoti hierarchiją: „Pagrindinio projekto“ parinktis apjungia kitus projektus. Norėdami sužinoti daugiau apie projektą, spustelėkite čia.
Masinis redagavimas ERPLY Books
Norėdami pamatyti vaizdines instrukcijas, kaip atlikti masinį redagavimą ERPLY knygose, spustelėkite čia.
Ilgalaikio turto pirkimas
Ilgalaikio turto pirkimas – įprastas pirkimo sandoris. Pirma, ilgalaikio turto pirkimo arba registravimo modulis yra tas pats, kurį galite pasiekti atverdami: „Išlaidos (pridėti naujas)“ → „Pirkti ilgalaikį turtą“. Panašiai kaip ir importuojant kitus duomenis, čia galite importuoti duomenis iš Excel lentelės. Daugiau apie ilgalaikį turtą skaitykite čia.
Kaip valdyti klientų pareiškimus?
Norėdami daugiau sužinoti apie klientų pareiškimus, rekomenduojame žiūrėti šį vaizdo įrašą.
Kaip valdyti iš ERPLY Books siunčiamus el. laiškus?
ERPLY Books galite patikrinti, ar išsiųsti laiškai buvo perskaityti ir „grįžo“, t.y. į juos buvo atrašyta, kas gali apsunkinti jūsų, kaip siuntėjo, apskaitą. Taip pat, yra daugybė priežasčių, kodėl laiškai „grįžta“, pavyzdžiui, įtraukimas į juodąjį sąrašą, gavėjų sąrašo dydis ir t.t. Žinios apie perskaitytus ir atrašytus laiškus gali sutiekti siuntėjui svarbios informacijos apie tai, kaip tęsti apskaitą. Dėl platesnės informacijos, skaitykite čia.