Projektigrupid
Samalaadsed projektid saab ühendada ühe projektigrupi alla. Selline grupeerimine annab rohkem võimalusi projektide kasutamiseks erinevates tehingutes ja ka nende aruannetes kajastamisel. Kokkuvõttes loovad projektigrupid rohkem võimalusi ja dimensioone aruannete kajastamiseks.
Näiteks on võimalik luua projektigrupp “Töötajad”, kuhu on koondatud kõik töötajad ning “Laod”, kuhu on koondatud kõik laod. Ostu- ja müügiarvete sisestamisel tekivad siis tavalise projekti asemele kaks projekti nimetustega “Töötajad” ja “Laod”. Nii on võimalik arve siduda kas ainult ühe, ainult teise või mõlema projektigrupiga.
Projektigruppide kasutamiseks tuleb lisada esmalt seadistus, et oleks võimalik mitme projekti valik. Ava “Sätted” > “Üldised Sätted” > ja tee linnuke “Võimalda mitme projekti valikut” taha.
See plugin käib koos globaalse parameetriga nimega GLOBAL_USE_PROJECT_GROUP-REPORTING. Seda parameetrit saab näha, kui otsida pealehel otsingukastis ‘’Globaalsed atribuudid’’.
Projektigrupi loomine
Projektigrupi lisamiseks ava “Sätted” > “Algandmed” > “Projektigrupid”. Vajuta “+” nuppu ja lisa enda valitud nimega projektigrupp. Peale uue projektigrupi lisamist salvesta ja uuenda lehte (refresh). Järgneval pildil on määratud projektigrupid “Töötajad”, “Laod” ja “Konverentsid”.
Projektide lisamine projektigruppide alla
Seejärel ava “Sätted” > “Algandmed” > “Projektid”. Siin saad määrata projektigruppide alla erinevad projektid. Järgneval pildil on määratud kõikidele töötajatele projektigrupiks “Töötajad” ja kõikidele ladudele on määratud projektigrupiks “Laod”.
Projektigrupid ostuarvel
Ostuarve lisamiseks ava “Ost” > “Ostuarve (Lisa uus)” > “Ostuarve”. Ostuarve sisestamisel on näha, et eelnevalt lisatud projektigrupid ilmusid ka ostuarvele. Järgneval joonisel on näha, et vasakul hallis kastis ja ka paremal kande ridadel on lahtrid, kust saab projektigruppe lisada. Sel moel saad ühendada ostuarve uute projektigruppidega.
Projektigrupid aruannetes
Aruannete moodustamine projektigruppide puhul töötab samamoodi nagu tavaliste projektidega. Projektigruppe saab valida erinevates aruannetes nagu bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, saldoaruanne, pearaamat, kannete register, päevaraamat, käibeandmik, kliendi-hankija raport, laekumiste ja maksmiste otsingus jne. Valiku tegemiseks vajuta lahtris “Projekt” olevat noolekest.
Kui muidu on aruannetes nähtav info kõikide projektide peale kokku, siis lisades vastava plugina on võimalik näha aruandeid ka erinevate projektigruppide lõikes (näiteks erinevad asukohad, osakonnad).
Kui soovite vaadata näiteks bilanssi ja kasumiaruannet projektide lõikes, siis tuleb lisaks ”Võimalda mitme projekti valikut” seadistusele bilansi ja kasumiaruande lehel panna linnuke ‘’Detailne’’ lahtrissee ja vajutada ”Otsi”.
Nüüd näed bilanssi ja kasumiaruannet erinevate gruppide lõikes.