Kuidas seadistada, et kasutaja saab näha ainult kindlaid kliente? 

Kui soovid ERPLY Booksi kasutada võimalust, et kasutajad saavad näha vaid kindlaid neile määratud kliente, siis seda on võimalik seadistada reegliga.

Selle funktsionaalsuse vajadus võib võib tulla näiteks olukorrast, kus ettevõttes töötab transporditööline, kes toimetab kliendile kaupu ning kliendid maksavad sellele samale transpordi töötajale. Seejärel saab transporditööline otsida kindla märksõnaga klienti ja avada maksmata arved ning võtta vastu sularaha. 

Reegli seadistamiseks tuleb avada Üldised sätted (Sätted -> Üldised sätted) ning otsida üles rubriik ‘’Kasutajapõhine klientide otsingu piirang’’ 

Vajutades ‘’Halda’’ nupule avaneb aken:

• Arve peab kinnitama? – saad valida kasutaja, kes kinnitab arve
• Väärtus – siia lisa märksõna mille järgi klienti otsitakse
• ID-s – kliendi ID-de otsimise järgi lahendust on võimalik hardcodeda

Lõpus salvesta muudatused ja värskenda lehte.